Первый сезон «Разочарования» завершился сценой после титров, в которой была раскрыта судьба Элфо и поставлено множество новых вопросов. Название заключительной серии сезона «Падение Дримландии» имеет двойной смысл. Во-первых, оно отсылает к страшной судьбе, которая постигла королевство во главе с королем Зогом. Также это название намекает на водопад, расположенный недалеко от подъемного моста замка. Труп Элфо упал вместе с водопадом после противостояния между королевой Дагмар и королевой Ооной.
Наивный Элфо был инструментом в руках Зога, стремящегося к воскрешению королевы Дагмар при помощи Эликсира Жизни. Зог хотел использовать кровь Элфо для создания Эликсира Жизни, но плазма Элфо оказалась малоэффективной. После того, как Элфо был изгнан из Дримландии яростным Зогом, он вернулся домой в Эльфвуд вместе с принцессой Бин и Люци. Там Элфо, наконец, узнал, что является эльфом лишь наполовину. Впрочем его отец Попс так и не успел ему рассказать, кто является его матерью. Рыцари Зога атаковали Эльфвуд и стрела одного из них пронзила спину Элфо, убив его. Рыцарям удалось достать кровь настоящего эльфа и Сорчерио смог приготовить Эликсир Жизни. Бин пришлось выбирать между использованием Эликсира для оживления своей матери, которая находилась в окаменелом состоянии 15 лет, и Элфо. Бин воскресила Дагмар, но королева предала Дримландию.
Элфо так и остался мертвым. К счастью, сцена после титров дала понять, что путь маленького зеленого полуэльфа еще не закончен. Тело Элфо выбросило на берег. Через мгновение в кадр попали руки двух женщин. Они взяли Элфо на руки и вынесли на сушу. Хотя лица женщин не видны, понятно, что одна из них брюнетка с длинными волосами, которая носит золотые браслеты. Судя по всему, они русалки, то есть Элфо оказался на Острове Русалок.
Неясно, в каком состоянии находился Элфо, когда его нашли женщины. Все считают его мертвым, но он является волшебным существом, которое раньше выживало и в более тяжелых ситуациях. Почему же стрела убила его? Не исключено, что он жив, но находится в «приостановленном» состоянии. Учитывая, что он является одним из ведущих персонажей сериала, можно не сомневаться, что он вернется во втором сезоне.
